醫(yī)用內(nèi)窺鏡是一種有著大約200年歷史的醫(yī)療器械，它主要用于在診療過(guò)程中提供通道和照明，并能觀察或操作體腔、中空器官和身體管道。這種設(shè)備通常由一個(gè)可以進(jìn)入人體的軟管或硬管、一個(gè)用于捕獲和傳輸患者內(nèi)部組織器官圖像的透鏡成像系統(tǒng)、一個(gè)對(duì)捕獲的圖像進(jìn)行數(shù)字化處理的圖像處理系統(tǒng)、一個(gè)將數(shù)字化圖像呈現(xiàn)給操作者或觀察者的顯示系統(tǒng)，以及一個(gè)傳輸光線以提高被檢查區(qū)域可見(jiàn)度的光源系統(tǒng)組成。在某些情況下，它還會(huì)包括一個(gè)額外的工作通道，為手術(shù)過(guò)程中使用的器械提供通路。

01設(shè)備分類

醫(yī)用內(nèi)窺鏡通常通過(guò)人體的自然腔道或微創(chuàng)手術(shù)的小切口進(jìn)入，以幫助醫(yī)生進(jìn)行疾病診斷，或者通過(guò)病變的活檢來(lái)進(jìn)行病理診斷。它也可以被用于手術(shù)治療或協(xié)助植入治療性人工產(chǎn)品。根據(jù)成像原理，醫(yī)用內(nèi)窺鏡可以分為光學(xué)內(nèi)窺鏡和電子內(nèi)窺鏡；根據(jù)使用次數(shù)，它可以分為一次性內(nèi)窺鏡和可重復(fù)使用的內(nèi)窺鏡。按照應(yīng)用領(lǐng)域，內(nèi)窺鏡可以分為消化內(nèi)鏡（包括胃鏡、腸鏡）、呼吸內(nèi)鏡、普通外科內(nèi)鏡、泌尿外科內(nèi)鏡、胸外科內(nèi)鏡、婦科內(nèi)鏡等。根據(jù)鏡體的軟硬程度和應(yīng)用場(chǎng)景，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡和硬鏡，其中硬鏡常見(jiàn)的有宮腔鏡、胸腔鏡、直腸鏡、子宮鏡等，軟性常見(jiàn)的有消化內(nèi)鏡、呼吸內(nèi)鏡。消化科是最主要的臨床應(yīng)用科室。

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02應(yīng)用場(chǎng)景

醫(yī)用內(nèi)窺鏡是一種用于臨床治療的醫(yī)療設(shè)備，包括腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡、耳鏡、鼻咽喉鏡、宮腔鏡和膀胱鏡（硬鏡）等。這些內(nèi)窺鏡已被廣泛應(yīng)用于不同科室和疾病的治療。其中，胃鏡和腸鏡屬于軟管式內(nèi)窺鏡，可以通過(guò)人體的自然腔道（如食道和腸道）隨意彎曲。而腹腔鏡和關(guān)節(jié)鏡則屬于硬管式內(nèi)窺鏡，需要通過(guò)戳孔將腔鏡插入人體腔內(nèi)或潛在腔隙中，無(wú)法彎曲。從科室分布來(lái)看，軟鏡主要用于消化科和呼吸科；而硬鏡則被廣泛應(yīng)用于普外科、泌尿外科、胸外科和婦科等領(lǐng)域。

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03產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

內(nèi)窺鏡行業(yè)的上游主要是零部件制造商，他們提供中游生產(chǎn)內(nèi)窺鏡所需的原材料、零部件和機(jī)器設(shè)備，如圖像傳感器、光學(xué)鏡頭和機(jī)械裝置等。由于內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，上游部分物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和功能有較大影響，因此上游的創(chuàng)新可以推動(dòng)中游產(chǎn)品性能的提升和創(chuàng)新研發(fā)。行業(yè)中游是內(nèi)窺鏡的研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)主要由外資主導(dǎo)，但國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)發(fā)展并逐漸提升市場(chǎng)份額。產(chǎn)業(yè)鏈的下端主要是終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)，銷售模式包括經(jīng)銷、直銷和貼牌銷售（OEM/ODM）。從政策方面來(lái)看，政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持內(nèi)窺鏡行業(yè)的發(fā)展。2019年10月，國(guó)家發(fā)改委將電子內(nèi)窺鏡列為鼓勵(lì)項(xiàng)目，以支持其優(yōu)先發(fā)展。2020年12月，國(guó)家衛(wèi)健委將光學(xué)/電子內(nèi)窺鏡的管理級(jí)別從III類調(diào)整為II類，這表明國(guó)家將加大對(duì)本土醫(yī)療器械企業(yè)的支持力度。隨著政策的實(shí)施和國(guó)產(chǎn)內(nèi)鏡在技術(shù)、學(xué)術(shù)和市場(chǎng)上的崛起，內(nèi)窺鏡行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。

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04市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)2024年上半年的醫(yī)療內(nèi)窺鏡中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，成交總量相比去年增加了9.38%，同時(shí)，參與采購(gòu)的商家數(shù)量也有大幅度增加，同比去年增加一倍以上，成交總數(shù)量亦呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)在2024年呈現(xiàn)了整體擴(kuò)張的趨勢(shì)。

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05區(qū)域市場(chǎng)

從采購(gòu)需求上來(lái)看，不同省份存在一定差異。在2024年上半年醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)中，表現(xiàn)最為突出的是廣東省，占全國(guó)成交總額的11.4%，共計(jì)采購(gòu)總額約48031萬(wàn)元。其次山東省在2024年上半年市場(chǎng)表現(xiàn)也較為突出，以253個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目獲得第二名，占全國(guó)成交總額的7.17%。第三，四、五名分別為江蘇省、浙江省、四川省。前10個(gè)省份成交總額占到了全國(guó)的57.78%。

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06行業(yè)分布

從招標(biāo)單位分類占比圖中可以看出，在醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)中采購(gòu)需求多的單位還是以三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，成交量最多，占成交總額的59.13%。但低等級(jí)醫(yī)院的需求也不容小視，隨著國(guó)家對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的支持力度不斷加大，縣級(jí)醫(yī)院也得到了更多的政策和資金支持，醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代速度加快，也是一個(gè)不容忽視的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

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07市場(chǎng)需求

根據(jù)2024年上半年的醫(yī)療內(nèi)窺鏡中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，與2023年上半年相比，耳鼻喉、呼吸系統(tǒng)、關(guān)節(jié)以及消化系統(tǒng)的診斷和治療需求在市場(chǎng)上呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。其中，關(guān)節(jié)鏡和支氣管鏡成交金額同比去年增長(zhǎng)一半以上，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，支氣管鏡、關(guān)節(jié)鏡、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和耳鼻喉鏡的市場(chǎng)將繼續(xù)看好，供應(yīng)商應(yīng)該重視這些細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展，并可能需要增加相應(yīng)的生產(chǎn)和庫(kù)存以滿足市場(chǎng)需求。

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08品牌分析

根據(jù)2024年上半年的醫(yī)療內(nèi)窺鏡中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，前十名品牌中，位居榜首的奧林巴斯以中標(biāo)次數(shù)682次、成交總金額8.5306億元遙遙領(lǐng)先其他品牌。卡爾史托斯以成交總金額3.7094億元位居第二。前十名品牌成交總金額合計(jì)占比2024年上半年成交總金額的49.16%，占據(jù)了醫(yī)用內(nèi)窺鏡儀器市場(chǎng)的半壁江山。

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09單品分析

根據(jù)2024年上半年的醫(yī)療內(nèi)窺鏡中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，前十名熱門(mén)型號(hào)中，奧林巴斯的產(chǎn)品成交總額占TOP10成交總額的43.42%，在新型產(chǎn)品層出不窮，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益劇烈的市場(chǎng)中，奧林巴斯和卡爾史托斯卻憑借其高質(zhì)量和卓越性能的產(chǎn)品贏得了廣泛的信賴，凸顯了它們?cè)谑袌?chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)地位。

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10供需關(guān)系

 
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奧林巴斯是一家源自日本的光學(xué)與成像專業(yè)公司，其業(yè)務(wù)從最初的顯微鏡領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展到照相機(jī)、內(nèi)窺鏡等，最終成為全球知名的光學(xué)行業(yè)巨頭。在2019年，該公司啟動(dòng)了“Transform Olympus”轉(zhuǎn)型計(jì)劃，旨在調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。按照這一戰(zhàn)略，奧林巴斯在2020年出售了其相機(jī)業(yè)務(wù)，并在2022年將其科學(xué)事業(yè)部拆分轉(zhuǎn)制給全資子公司Evident Corporation，以便更加專注于醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。如今，奧林巴斯在全球內(nèi)窺鏡行業(yè)中扮演著領(lǐng)導(dǎo)者的角色，特別是在軟鏡市場(chǎng)中占有率居全球首位，硬鏡市場(chǎng)也穩(wěn)居前三。據(jù)2024財(cái)年的業(yè)務(wù)分析，奧林巴斯的營(yíng)業(yè)結(jié)構(gòu)由兩大部分構(gòu)成：內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)和治療解決方案業(yè)務(wù)，分別占總業(yè)務(wù)的63%和36%。在內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)中，消化內(nèi)鏡的比例為55%，外科內(nèi)鏡占10%，而維修服務(wù)則占到了35%。

隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)近年來(lái)不斷增加研發(fā)投入，他們已經(jīng)開(kāi)始逐步突破外資企業(yè)，如奧林巴斯在軟鏡技術(shù)領(lǐng)域的壟斷。舉例來(lái)說(shuō)，澳華推出的4k軟鏡和開(kāi)立的超聲內(nèi)鏡都是顯著成果。從市場(chǎng)份額角度分析，奧林巴斯在中國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)大幅下滑，其市場(chǎng)幾乎被澳華和開(kāi)立這兩家本土企業(yè)所瓜分。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)進(jìn)口替代的趨勢(shì)在軟鏡領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)推進(jìn)。盡管如此，奧林巴斯在醫(yī)生教育培訓(xùn)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面仍然擁有明顯的早期優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)企業(yè)要想在這一領(lǐng)域取得更大的成功，不僅需要在產(chǎn)品質(zhì)量上持續(xù)發(fā)力，還要不斷加強(qiáng)銷售能力和配套服務(wù)能力，以實(shí)現(xiàn)全方位的競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)產(chǎn)品牌在技術(shù)和產(chǎn)品性能方面與國(guó)際品牌間的差距正在逐漸縮小，并且由于其性價(jià)比較高，這些品牌在開(kāi)拓基層市場(chǎng)時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。除此之外，國(guó)內(nèi)企業(yè)由于地理位置的優(yōu)勢(shì)，能夠快速根據(jù)臨床反饋調(diào)整產(chǎn)品，這使得它們的研發(fā)效率更高，響應(yīng)速度更快。這種靈活性和快速反應(yīng)能力使得國(guó)產(chǎn)企業(yè)能夠提供更加優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)體驗(yàn)。